Citadel regista retornos positivos em todas as estratégias no primeiro semestre de 2026

A Citadel, de Ken Griffin, obteve retornos positivos em todas as suas diversas estratégias de fundos de hedge no primeiro semestre de 2026, liderada por ganhos de dois dígitos nos seus fundos de negociação tática e de equidades.

O fundo de negociação tática da empresa, que combina investimento discricionário em equidades com estratégias quantitativas, aumentou 14,3% até o final de junho, após um ganho de 3,1% apenas em junho, segundo uma pessoa familiarizada com os retornos da Citadel que pediu não ser identificada porque a informação é privada.

O fundo de negociação tática da Citadel também resistiu a uma desestabilização tardia em junho nos investimentos quantitativos. Os investimentos quantitativos baseiam-se em modelos matemáticos, análise estatística, aprendizagem automática e algoritmos para identificar oportunidades de investimento, construir carteiras e gerir riscos.

No início desta semana, a unidade de prime brokerage da Goldman Sachs informou os clientes que, entre 23 de junho e segunda-feira, as estratégias sistemáticas long-short sofreram apenas o seu pior período de cinco dias desde dezembro de 2023, prejudicadas principalmente pelo desfechamento de negociações congestionadas e posições de momentum no lado curto.

A estratégia de negociação tática da Citadel evitou essa última venda, segundo a pessoa familiarizada.

O fundo de equidades da Citadel retornou 11,2% no primeiro semestre, após um aumento de 3,5% em junho, enquanto o seu fundo multestratégia de referência Wellington, o maior da empresa, ganhou 5,7% até o final de junho, após um avanço de 1,8% em junho, segundo a pessoa.

O fundo global de renda fixa da empresa aumentou 1,7% em junho, deixando-o praticamente inalterado para o ano.

Os ganhos da Citadel ocorreram durante um primeiro semestre volátil para os mercados financeiros. O S&P 500 aumentou 9,6% até junho, com o índice de referência a recuperar para novos recordes máximos após cair por cinco semanas consecutivas em fevereiro e março.

Os investidores enfrentaram inicialmente picos nos preços do petróleo durante o conflito no Irão, questões sobre se o investimento massivo em inteligência artificial será sustentado e expectativas em mudança para a política do FED, antes de o rally se ter recentemente alargado além das maiores empresas tecnológicas.

A Citadel geria cerca de 69 biliões de dólares em ativos em 1 de junho.

A Citadel recusou-se a comentar.