Databricks cresce 80% em vendas, mas margens caem com a explosão de agentes de IA
A Databricks desempenha um papel único na expansão da inteligência artificial. As receitas continuam a subir, enquanto as empresas se aglomeram às ferramentas de análise de dados da companhia. No entanto, com os clientes a dependerem de mais agentes de IA para limpar dados e responder a perguntas, a Databricks enfrenta custos mais elevados, o que resulta em margens menores.
"É o modelo de negócio baseado no consumo, com a chegada da IA agénica", disse Ali Ghodsi, CEO da Databricks, à CNBC em entrevista realizada na terça-feira, durante o Data and AI Summit da empresa em San Francisco. "Os agentes geram muito mais consultas. Temos todos estes agentes, e a plataforma de agentes também gera receitas, o que aumenta o consumo de tudo, em todas as áreas".
A Databricks informou aos analistas na conferência que as receitas anualizadas aumentaram mais de 80% em relação ao ano anterior, atingindo agora 6,9 biliões de dólares, contra 5,4 biliões no quarto trimestre fiscal.
Com uma avaliação no mercado privado de 134 biliões de dólares, a Databricks vale mais do que a rival Snowflake, que foi listada em 2020 e tem atualmente uma capitalização de mercado de cerca de 83 biliões de dólares. As receitas anualizadas da Snowflake são de aproximadamente 5,6 biliões de dólares, baseadas nos últimos resultados trimestrais publicados no mês passado.
A Databricks continua à margem do mercado público, mesmo enquanto outras empresas de alto valor se preparam para IPOs. A SpaceX realizou a maior estreia de sempre na semana passada, atingindo uma capitalização de mercado de 2 biliões de dólares no primeiro dia de negociação. Além disso, desenvolvedores de modelos de IA como OpenAI e Anthropic já solicitaram ofertas confidenciais.
Ainda que a Databricks seja frequentemente agrupada com empresas de modelos de IA, o seu papel no mercado é muito diferente. O Genie da Databricks pode responder a perguntas de utilizadores empresariais sobre dados corporativos, e o Agent Bricks permite aos desenvolvedores criar aplicações de IA personalizadas. Com a crescente popularidade destes produtos, a Databricks deve investir mais em modelos subjacentes.
Ghodsi não revelou a margem bruta atual da Databricks, mas afirmou que esta vai diminuir. A empresa gera atualmente 1,7 biliões de dólares em receitas anualizadas provenientes de produtos de IA, contra 1,4 biliões em fevereiro.
Uma das grandes tendências da IA atualmente é que as empresas estão a combater o gasto excessivo com o uso de tokens. O Unity AI Gateway da Databricks pode notificar as pessoas quando estas se aproximam do limite dos seus orçamentos de IA.
As empresas deixaram o "tokenmaxxing", ou incentivar os trabalhadores a usar o máximo de tokens possível, e estão agora a praticar o "value-maxxing", para otimizar a eficiência enquanto ainda aproveitam as capacidades da IA, disse Ghodsi.
As grandes empresas "querem usar absolutamente os modelos mais avançados e inteligentes", destacou Ghodsi, referindo o Mythos da Anthropic. "Estão interessados nisso, mas não para tudo. E para tarefas rotineiras, querem absolutamente reduzir os custos e usar modelos open-source simples".
Os modelos chineses são extremamente populares entre os clientes da Databricks, segundo Ghodsi. "Os clientes estão realmente exigindo a escolha".
A Databricks procura crescimento através da venda de ferramentas refinadas para setores específicos. A empresa anunciou a sua entrada no mercado de segurança cibernética em março, com a introdução do software Lakewatch. Na terça-feira, a Databricks anunciou a compra da Panther, uma startup de segurança avaliada em 1,4 biliões de dólares em 2021, e apresentou o software CustomerLake para gerir dados de marketing.