A SoFi revelou uma nova oferta pública de cerca de 1,5 mil milhões de dólares em ações ordinárias, a segunda operação do género em 2025. A empresa poderá ainda aumentar o montante em cerca de 15%, caso os bancos subscritores ativem a opção adicional. A oferta consiste na emissão de cerca de 54,5 milhões de ações ordinárias a US$ 27,50 por ação, antes de comissões e descontos.

A emissão implica uma diluição de aproximadamente 4% para os atuais acionistas, o que levou a uma queda inicial das ações após o anúncio.

Porquê levantar capital agora?

Segundo a empresa, os fundos serão usados para:

• Reforçar a posição de capital,

• Aumentar a flexibilidade financeira,

• Financiar iniciativas de crescimento na plataforma bancária e tecnológica da SoFi.

  
  

Os investidores reagiram com preocupação à diluição, mas a empresa reforça que o aumento de capital fortalece a capacidade de expansão e investimento num setor altamente competitivo.

A oferta de 1,5 mil milhões de dólares mostra que a SoFi continua ambiciosa e disposta a reforçar a sua capacidade de atuação num mercado financeiro digital cada vez mais competitivo. Embora crie uma diluição imediata aos atuais acionistas, a operação pode abrir caminho a crescimento, expansão e diversificação dos seus serviços. Num sector em rápida evolução, a aposta faz sentido — desde que acompanhada de execução rigorosa.